EPP zakończyło refinansowanie czterech centrów handlowych M1 w Bytomiu, Częstochowie, Poznaniu i Radomiu. Wartość finansowania wyniosła 106 mln euro. Środki, w równych częściach, zapewniły Absa Corporate and Investment Banking oraz Nedbank Corporate and Investment Banking.
-
M1 Czeladź, źródło: materiały prasowe
-
M1 Czeladź, źródło: materiały prasowe
Jest to pierwsze finansowanie aktywów EPP w Polsce udzielone przez Absa. Nedbank CIB pełnił dodatkowo funkcję agenta kredytu i agenta zabezpieczeń. Transakcję przeprowadzono na podstawie umowy wspólnych warunków finansowania (Common Terms Agreement), która ujednolica zasady finansowania i umożliwia w przyszłości dołączenie kolejnych kredytodawców.
Reklama
Refinansowanie obejmuje cztery centra M1 o ugruntowanej pozycji na lokalnych rynkach. Obiekty mają silną ofertę handlową, w tym spożywczą, oraz wieloletnią bazę klientów. W ostatnim czasie EPP przeprowadziło w nich zmiany dotyczące miksu najemców i oferty, dostosowując centra do aktualnych potrzeb lokalnych rynków.
Pozyskane finansowanie ma wesprzeć optymalizację struktury kapitałowej EPP oraz zapewnić większą elastyczność w zarządzaniu portfelem nieruchomości. Dla spółki transakcja oznacza również rozpoczęcie współpracy z kolejnymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi.
W procesie EPP doradzała kancelaria Greenberg Traurig. Banki były reprezentowane przez kancelarie Deneys i Norton Rose Fulbright.
